В 1939 году мир мальчика по имени Митя переворачивается, когда ему дарят щенка с уникальным голосом. Питомец, получивший кличку Карузо, становится неотъемлемой частью семьи, несмотря на недовольство матери, которая считает шумное воение щенка лишь источником дополнительных хлопот в их тихом домашнем уединении. С каждым днём связь между Митей и Карузо крепнет, но на горизонте начинает нависать угроза. Великая Отечественная война выходит на сцену, и блокада Ленинграда приносит страдания, заставляя людей испытывать невидимый голод и страдания. В этот непростой период пес, осознавая горе своих хозяев, проявляет необычайную храбрость, отправляясь на поиски пищи через опасные минные поля.
По мере того как Митя и Карузо сталкиваются с всё новыми вызовами, их дружба становится основой для выживания в мире, где каждый день наполнен риском. Мальчик решает следовать за своим верным другом, и это приводит их на «ту сторону», в мир, где жизнь борется за существование в условиях постоянной опасности. Их подвиги открывают новые горизонты, и каждое преодоление становится не просто физическим испытанием, а проверкой на прочность духа. В момент столкновения с немецкими патрульными напряжение нарастает, и это событие становится переломным в их судьбе. На их плечах лежит не только борьба за физическое выживание, но и глубокая духовная связь, которая служит символом надежды в самые мрачные времена.