В конце 1960-х годов, когда нью-йоркский ночной клуб, где работал Тони по прозвищу Болтун, закрывается на ремонт, у него появляется необходимость найти временную работу. Это время стало поворотным моментом в его жизни, ведь вскоре он сталкивается с удивительной возможностью. Дон Ширли, харизматичный и одарённый музыкант, обладающий востребованным талантом в классической музыке, ищет человека, который сможет сопровождать его в рискованное турне по южным штатам, где расистские предвзятости и сегрегация по-прежнему остаются актуальными.
Тони, которому не хватает опыта и знаний о мире искусства, становится водителем и телохранителем Дона, и их первое взаимодействие оказывается весьма непростым. Их различия по культуре, происхождению и взглядам на жизнь создают напряжённую атмосферу, но в процессе совместного путешествия они начинают лучше понимать друг друга. Эта поездка становится для них не просто профессиональным опытом, но и возможностью для глубоких личных перемен, ведь каждый из них по-своему преодолевает внутренние барьеры и предвзятости. Взаимоотношения, сложившиеся между этими двумя мужчинами, становятся отражением более широких социальных тем, что делает их приключение поистине незабываемым.