В жизни Уолтера Уайта, учителя химии, наступает момент, когда привычный уклад резко нарушается из-за шокирующего диагноза — рака лёгких. Это известие становится для него не только личной трагедией, но и катализатором углубляющихся финансовых проблем, которые ставят под угрозу благосостояние его семьи. В отчаянии и стремлении обеспечить будущее своих близких, Уолтер принимает решение, которое кардинально меняет его жизнь: он начинает заниматься производством метамфетамина, применяя свои научные знания. Чтобы осуществить задуманное, ему нужен надежный партнер, и в этом качестве он видит Джесси Пинкмана — своего бывшего ученика, который сейчас оказался на дне и погряз в нелегальном бизнесе.
Джесси, исключённый из школы, уже имеет печальный опыт в мире преступности, но после неудачного сотрудничества с партнёром остаётся в одиночестве. Сотрудничество Уолтера и Джесси вызывает массу непростых вопросов, касающихся нравственности и предела дозволенности. Их противоречивые подходы превращают совместную работу в испытание, где каждое решение может привести к непредсказуемым последствиям. Вместе они погружаются в опасный мир, который, помимо наживы, требует жертв и смелости, заставляя героев переосмысливать свои ценности и готовность бороться за счастье своих близких.