В 1895 году Нижний Новгород погружается в атмосферу ожидания крупнейшей ярмарки года, когда неожиданно происходит событие, нарушающее мирный уклад жизни города — жестокое убийство Нефедьева, влиятельного представителя местной элиты. Разгоревшийся скандал привлекает внимание общественности, а страх и недоверие начинают проникать в сердца горожан. В центре событий оказывается Алексей Лыков, опытный detective нижегородского сыска. Он берет на себя тяжелую ношу расследования, полную запутанных улик и мрачных тайн. Каждый шаг, который он делает, приводит к открытию новых слоев зла, скрывающегося среди привычного лика благополучного города.
По мере разворачивания событий, Лыков не только сталкивается с загадками, которые ставят его умение и интуицию под сомнение, но и обнаруживает, что личные привязанности могут стать самым мощным оружием, а также величайшей слабостью. Находясь на грани между долгом и собственными чувствами, он вынужден делать сложный выбор, ставя на кон не только свою карьеру, но и настоящую любовь, честь и жизнь. Чем больше он углубляется в расследование, тем яснее становится, что тьма притаилась даже в самых неожиданных местах, и только от него зависит, сможет ли он распутать этот клубок лжи и корысти, прежде чем станет слишком поздно.